1400万円を全世界株に投資した結果！40代主婦・セミリタイア・資産運用【2024年4月】

資産公開

2024.04.15

月2回、投資信託の評価額を公開しています。

今回は、「特定口座」の公開です！

今はつみたてを中止していますが、合計で

約1400万円を投資しています。

特定口座での運用状況
- 評価損益は？
- 1ヶ月前（3月中旬頃）の運用状況👇
NISA口座もすべてプラス。
- ジュニアNISAの運用状況
今後について。
まとめ

特定口座での運用状況

評価損益は？

特定口座で「全世界株式オルカン」に投資。

取得金額	14,191,386
評価額	20,662,357
評価損益	＋6,470,971

2024年4月12日現在

みのり

最近は、毎月含み益が増えてます。

取得金額

14,191,386円

評価額

20,662,357円

評価損益

＋6,470,971円

みのり

評価額が初めて2000万を超えました。

1ヶ月前（3月中旬頃）の運用状況👇

1400万円を全世界株に投資した結果！40代主婦・セミリタイア・資産運用【2024年3月】

どこかで調整が来るかなーと思いますが、いまだ順調です。短期の結果ではなく、長期目線が大事。

NISA口座もすべてプラス。

NISA口座もすべてプラスです。

ジュニアNISAの運用状況

子ども名義の「ジュニアNISA」👇

ファンド名	取得金額	評価額	評価損益
オルカン	3,000,125	4,631,254	＋1,631,129

ジュニアNISAは、子ども2人分で

約326万円の含み益♪

みのり

ジュニアNISAは、非課税期間終了前に徐々に売却予定です。

今、利確（売却）するとしたら、

600万円が900万円以上

に増えたことになります。

ジュニアNISAはやってて良かったな～と思います。

みのり

大学資金として使う予定です。

今後について。

今年2024年から新NISAが始まりました。

できるだけ早く非課税枠上限（1800万円）まで投資する予定です。

特定口座は、新NISAの投資が終わった後つみたてを再開するつもりです。

もし、暴落が来たら特定口座でも追加投資するかもしれません。

みのり

新NISAの結果も公開しています⇩

【新NISA】40代夫婦・満額投資への道。今の運用状況を公開！2024年4月

新NISA、夫婦で年間720万円投資予定です。株高ですが、淡々と積立ます。

新NISAは、老後まで取り崩さず運用を続けます。

まとめ

今の投資信託の評価額を公開しました。

特定口座では、

約1420万円を投資していますが、現在は

＋約647万円という結果に。

今年から、特定口座から

年数％を取り崩して、娯楽費にする

ことを始めています。

みのり

今のゆとりも欲しいので。

老後の安心のためにお金を貯め続けるだけでなく、今の暮らしも楽しみたいです。

特定口座を2％売却。今年の娯楽費に使います。

地震やJALの事故などで気持ちが落ち込んでいましたが、今自分にできることをしていつも通りブログを書きました。

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