【新NISA】実は出遅れてました…＆今の投資状況。

新NISAの投資状況をはじめて公開します。

実は私、

出遅れてました！！

つみたて設定を年初にしていたのですが、成長投資枠の資金調達がギリギリになりそうだったので、

つみたて設定を1月の後半に遅らせました。

その結果、年明け以降は株価がぐんぐん上がり、高値での購入となりました…((+_+))

新NISAの投資方針。

新NISAの投資額⇩

わが家は、

夫婦で満額を最短5年で投資したい!

①夫の場合

夫は、

②妻の場合。

妻は、

今の投資状況。

夫の場合。

取得金額	600,002
評価額	614,141
評価損益	＋14,139

妻の場合。

取得金額	2,600,109
評価額	2,652,403
評価損益	＋52,294

年初で一括投資した人は、もっと含み益が大きくなっているかと思います。

私は、購入が出遅れた分含み益も少ないです(^^;)

今後について

積立設定日に迷わない！

投資信託をいつ購入するか？＝積立設定日に結構悩みました。

長期的に見たら、何日に購入してもリターンに大きな差が出ないだろうけど…。

今回、年初に購入が間に合わなくて設定日を変更したり

気持ちがブレブレ…(^^;)

毎日・毎週買ったりもできるし、何日にするかは人それぞれ。

私は、これからは

すべて毎月1日につみたて購入する

と決めて設定したので、スッキリしました。

2024年は満額予定。

とりあえず、今年2024年の新NISAは

夫婦で年間720万円の満額投資ができそうです。

大きい金額ではありますが、これまで特定口座で年間1000万円以上積立をしていたので、メンタル的には大丈夫だと考えてます。

まとめ

今年1月からスタートした新NISA。

約1ヶ月が経った今の投資状況を公開しました。

でも、これって毎月見たいですか？？

「始まったばかりで運用期間も短いし。需要あるかなぁ？」と思ってますが、

この記事のアクセス数（PV）が良ければ、また来月も公開しまーす。

★読みやすそう⇩