2300万円を投資した結果！40代主婦・セミリタイア・資産運用【2024年4月】

4月になりました☺

毎月、投資の運用状況を公開しています。

今回は、新NISA以外の

旧NISA
ジュニアNISA
特定口座

の投資結果を公開します。

みのり

約2300万円を投資しています。

旧NISAの運用状況
特定口座での運用状況
- 「特定口座」の合計結果。
ジュニアNISAの運用状況
- 子ども２人分の「ジュニアNISA」の結果。
我が家の「投資」結果まとめ。
- 先月3月の運用状況👇
まとめ

旧NISAの運用状況

妻（楽天証券・SBI証券）

私は「旧NISA」は楽天証券で始め、2023年からSBI証券に変更しました。

楽天証券:楽天VTI
SBI証券:オルカン

	取得金額	評価額	評価損益
楽天VTI	999,992	1,721,582	＋721,590
オルカン	400,011	522,047	＋122,036
合　計	1,400,003	2,243,629	＋843,626

妻名義「旧つみたてNISA」

みのり

旧つみたてNISAは、非課税期間終了前後までほったらかし運用します。

夫（SBI証券）

夫の「つみたてNISA」は、SBI証券。

「S＆P500」
「オルカン」

	取得金額	評価額	評価損益
S＆P500	933,342	1,587,571	＋654,229
オルカン	433,343	646,221	＋212,878
合　計	1,366,685	2,233,792	＋867,107

夫名義「旧つみたてNISA」

みのり

旧つみたてNISAの出口戦略もざっくりと決めています。

夫婦二人分の「つみたてNISA」の結果。

夫婦二人で、元金約280万円に対し、

＋約171万円です。

特定口座での運用状況

特定口座は、「オルカン」に投資。

取得金額	10,246,169
評価額	14,991,011
評価損益	＋4,744,842

2024年3月29日現在

取得金額	3,945,217
評価額	5,639,669
評価損益	＋1,694,452

2024年3月29日現在

みのり

特定口座では今は新規積立はしていません。

「特定口座」の合計結果。

特定口座は、元金約1420万円に対し、

＋約644万円です。

ジュニアNISAの運用状況

「ジュニアNISA」も「オルカン」に投資。

取得金額	3,000,125
評価額	4,624,254
評価損益	＋1,624,029

2024年3月29日現在

みのり

300万円×2人＝600万円投資しました。

子ども２人分の「ジュニアNISA」の結果。

子ども２人分で、元金約600万円に対し、

＋約324万円です。

我が家の「投資」結果まとめ。

最後に、わが家の投資結果をまとめます。

旧つみたてNISA
ジュニアNISA
特定口座

の合計です。

取得金額	22,958,324
評価額	33,856,609
評価損益	＋10,898,285

2024年3月29日現在

みのり

約2300万円を投資して、約3380万円に増えました。

先月から含み益が1000万円を超えました。

先月3月の運用状況👇

1400万円を全世界株に投資した結果！40代主婦・セミリタイア・資産運用【2024年3月】

どこかで調整が来るかなーと思いますが、いまだ順調です。短期の結果ではなく、長期目線が大事。

まとめ

新NISAをのぞく投資信託の運用状況を公開しました。

現時点で、

約2300万円を投資しました。

今は、

約1089万円の含み益になっています。

みのり

1ヶ月で約83万円のプラス。

新NISAから投資を始めた人は、

「投資ってどんどん増えていくやん♪」

と思ってしまうんじゃないか、と心配になるぐらい株価が順調ですね。

でも、リスクをとっているから利益があるワケなので、

一気に下落するときも当然ある。

投資信託は長期運用を考えている人がほとんだと思うので、一緒にコツコツ続けていきましょう♪

★新NISAの運用状況も公開しています👇

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最小限の働き方で自由な時間♪

★投資期間が長くなるほど、元本割れしにくくなる👇

今の株高に思うこと。元本割れしにくくなった。

投資期間が長くなればなるほど、多少の下落ではマイナスにならない。含み益が元本を守ってくれることを実感。