月2回、投信の評価額を公開しています。
今回は、「特定口座」の公開です!
今はつみたてを中止していますが、合計で
約1400万円を投資しています。
特定口座での運用状況
特定口座で「全世界株式オルカン」に投資。
まずは、1口座目です👇
取得金額 | 10,246,169 |
評価額 | 14,458,484 |
評価損益 | +4,212,315 |
1ヶ月前とくらべると、50万円くらい増えています。
2口座目の運用状況👇
取得金額 | 3,945,217 |
評価額 | 5,439,330 |
評価損益 | +1,494,113 |
こちらも含み益が増えています。
「特定口座」の合計結果。
取得金額
14,191,386円
評価額
19,897,814円
評価損益
+5,706,428円
評価額が2000万円に近づいてきました。
1ヶ月前(2月中旬頃)の運用状況👇
NISA口座もすべてプラス。
NISA口座もすべてプラスです。
子ども名義の「ジュニアNISA」👇
ファンド名 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
オルカン | 3,000,125 | 4,459,889 | +1,459,764 |
ジュニアNISAは、子ども2人分で
290万円以上の含み益♪
ジュニアNISAは、非課税期間終了前に徐々に売却予定です。
今、利確(売却)するとしたら、
600万円が約900万円
に増えたことになります。
ジュニアNISAはやってて良かったな~と思います。
大学資金として使う予定です。
今後について。
今年2024年から新NISAが始まりました。
できるだけ早く非課税枠上限(1800万円)まで投資する予定です。
特定口座は、新NISAの投資が終わった後つみたてを再開するつもりです。
もし、暴落が来たら特定口座でも追加投資するかもしれません。
新NISAの結果も公開しています⇩
まとめ
今の投資信託の評価額を公開しました。
特定口座では、
約1420万円を投資していますが、現在は
+約570万円という結果に。
今年から、特定口座から
年数%を取り崩して、娯楽費にする
ことを始めています。
今のゆとりも欲しいので。
老後の安心のためにお金を貯め続けるだけでなく、今の暮らしも楽しみたいです。
★クーポンで半額👇
コメント