1400万円を全世界株に投資した結果！40代主婦・セミリタイア・資産運用【2024年3月】

資産公開

2024.03.15

月2回、投信の評価額を公開しています。

今回は、「特定口座」の公開です！

今はつみたてを中止していますが、合計で

約1400万円を投資しています。

特定口座での運用状況
NISA口座もすべてプラス。
今後について。
まとめ

特定口座での運用状況

特定口座で「全世界株式オルカン」に投資。

まずは、１口座目です👇

取得金額	10,246,169
評価額	14,458,484
評価損益	＋4,212,315

2024年3月14日現在

みのり

1ヶ月前とくらべると、50万円くらい増えています。

２口座目の運用状況👇

取得金額	3,945,217
評価額	5,439,330
評価損益	＋1,494,113

2024年3月14日時点

みのり

こちらも含み益が増えています。

「特定口座」の合計結果。

取得金額

14,191,386円

評価額

19,897,814円

評価損益

＋5,706,428円

みのり

評価額が2000万円に近づいてきました。

1ヶ月前（2月中旬頃）の運用状況👇

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最小限の働き方で自由な時間♪

NISA口座もすべてプラス。

NISA口座もすべてプラスです。

子ども名義の「ジュニアNISA」👇

ファンド名	取得金額	評価額	評価損益
オルカン	3,000,125	4,459,889	＋1,459,764

ジュニアNISAは、子ども2人分で

290万円以上の含み益♪

みのり

ジュニアNISAは、非課税期間終了前に徐々に売却予定です。

今、利確（売却）するとしたら、

600万円が約900万円

に増えたことになります。

ジュニアNISAはやってて良かったな～と思います。

みのり

大学資金として使う予定です。

今後について。

今年2024年から新NISAが始まりました。

できるだけ早く非課税枠上限（1800万円）まで投資する予定です。

特定口座は、新NISAの投資が終わった後つみたてを再開するつもりです。

もし、暴落が来たら特定口座でも追加投資するかもしれません。

みのり

新NISAの結果も公開しています⇩

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最小限の働き方で自由な時間♪

まとめ

今の投資信託の評価額を公開しました。

特定口座では、

約1420万円を投資していますが、現在は

＋約570万円という結果に。

今年から、特定口座から

年数％を取り崩して、娯楽費にする

ことを始めています。

みのり

今のゆとりも欲しいので。

老後の安心のためにお金を貯め続けるだけでなく、今の暮らしも楽しみたいです。

特定口座を2％売却。今年の娯楽費に使います。

地震やJALの事故などで気持ちが落ち込んでいましたが、今自分にできることをしていつも通りブログを書きました。

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