1400万円を全世界株に投資した結果！40代主婦・セミリタイア・資産運用【2024年6月】

月2回、投資信託の評価額を公開しています。

今回は、「特定口座」の公開です！

今はつみたてを中止していますが、合計で

約1400万円を投資しています。

特定口座での運用状況

評価損益は？

特定口座で「全世界株式オルカン」に投資。

取得金額	14,191,386
評価額	21,979,974
評価損益	＋7,788,588

取得金額

14,191,386円

評価額

21,979,974円

評価損益

＋7,788,588円

1ヶ月前（5月中旬頃）の運用状況👇

1400万円を全世界株に投資した結果！40代主婦・セミリタイア・資産運用【2024年5月】

投資をしない人はどうやってお金を貯めていくのだろうか？

setuyakusyufuminori.com

2024.05.15

NISA口座もすべてプラス。

NISA口座もすべてプラスです。

ジュニアNISAの運用状況

子ども名義の「ジュニアNISA」👇

ファンド名	取得金額	評価額	評価損益
オルカン	3,000,125	4,926,584	＋1,926,459

ジュニアNISAは、子ども2人分で

約380万円の含み益♪

今、利確（売却）するとしたら、

600万円が約980万円

に増えたことになります。

ジュニアNISAはやってて良かったな～と思います。

今後について。

今年2024年から新NISAが始まりました。

できるだけ早く非課税枠上限（1800万円）まで投資する予定です。

特定口座は、新NISAの投資が終わった後つみたてを再開するつもりです。

もし、暴落が来たら特定口座でも追加投資するかもしれません。

【新NISA】40代夫婦・満額投資への道。今の運用状況を公開！2024年6月

新NISAスタートから約半年が経過。6ヶ月分の積立が終了した結果について。

setuyakusyufuminori.com

2024.06.07

新NISAは、老後まで取り崩さず運用を続けます。

まとめ

今の投資信託の評価額を公開しました。

特定口座では、

約1420万円を投資していますが、現在は

＋約778万円という結果に。