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みのり

「節約主婦のセミリタイア」管理人。

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2300万円を投資した結果!40代主婦・セミリタイア・資産運用【2024年6月】

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資産公開


6月になりました☺

毎月、投資の運用状況を公開しています。

今回は、新NISA以外の

  • 旧NISA
  • ジュニアNISA
  • 特定口座

の投資結果を公開します。

みのり
みのり

約2300万円を投資しています。

旧NISAの運用状況

妻(楽天証券・SBI証券)

私は「旧NISA」は楽天証券で始め、2023年からSBI証券に変更しました。

  • 楽天証券:楽天VTI
  • SBI証券:オルカン


取得金額評価額 評価損益
楽天VTI999,9921,771,825+771,833
オルカン400,011541,480141,469
合 計1,400,0032,313,305913,302
妻名義「旧つみたてNISA」
みのり
みのり

旧つみたてNISAは、非課税期間終了前後までほったらかし運用します。

夫(SBI証券)

夫の「つみたてNISA」は、SBI証券。

  • 「S&P500」
  • 「オルカン」


取得金額評価額 評価損益
S&P500933,3421,640,437707,905
オルカン433,343670,276+236,933
合 計1,366,6852,310,713944,838
夫名義「旧つみたてNISA」
みのり
みのり

夫の方もほったらかし運用。

夫婦二人分の「つみたてNISA」の結果。

夫婦二人で、元金約280万円に対し、


+約185万円です。


特定口座での運用状況

特定口座は、「オルカン」に投資。

取得金額  14,191,386
評価額21,398,647
評価損益7,207,261
2024年5月31日現在
みのり
みのり

特定口座は、新規積立は停止中。

「特定口座」の合計結果。

特定口座は、元金約1420万円に対し、


+約720万円です。


ジュニアNISAの運用状況

「ジュニアNISA」も「オルカン」に投資。

取得金額3,000,125 
評価額4,796,286
評価損益 +1,796,161
2024年5月31日現在

みのり
みのり

300万円×2人=600万円投資しました。

子ども2人分の「ジュニアNISA」の結果。

子ども2人分で、元金約600万円に対し、


+約359万円です。


我が家の「投資」結果まとめ。

最後に、わが家の投資結果をまとめます。

  • 旧つみたてNISA
  • ジュニアNISA
  • 特定口座

の合計です。


取得金額22,958,324
評価額35,615,237
評価損益 12,656,913
2024年5月31日現在
みのり
みのり

約2300万円を投資して、約3500万円に増えました。

含み益が1200万円を超えました。

先月5月の運用状況👇

2300万円を投資した結果!40代主婦・セミリタイア・資産運用【2024年5月】
投資を始めてから将来のお金の不安は減りました。今すぐに多額の資金を用意できなくてもOK!将来は元本割れしにくくなり、資産が増えていく。

まとめ

新NISAをのぞく投資信託の運用状況を公開しました。

現時点で、

約2300万円を投資しています。

今は、

約1260万円の含み益になっています。


みのり
みのり

今年は毎月増えていってます。


旧NISA」は、このまま運用を続けるだけ。

特定口座」は新NISAの投資が終わった後、私が55歳頃までは新規積立をしようと考えていますが、それまでの間に暴落があれば、


一気に資金を投入するつもり


目標金額を決めているので、目標を達成したらもう投資しないかもしれません。


その後は、

毎月の収入を使い切る生活をしてみたい~☺


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