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みのり

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1400万円を全世界株に投資した結果!40代主婦・セミリタイア・資産運用【2024年5月】

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資産公開

月2回、投資信託の評価額を公開しています。

今回は、「特定口座」の公開です!


今はつみたてを中止していますが、合計で

約1400万円を投資しています。

特定口座での運用状況

評価損益は?

特定口座で「全世界株式オルカン」に投資。

取得金額  14,191,386 
評価額21,345,565
評価損益7,154,179
2024年5月14日現在
みのり
みのり

最近は、毎月含み益が増えてます。

取得金額

14,191,386円

評価額

21,345,565円

評価損益

+7,154,179

みのり
みのり

含み益が初めて700万を超えました。

1ヶ月前(4月中旬頃)の運用状況👇

1400万円を全世界株に投資した結果!40代主婦・セミリタイア・資産運用【2024年4月】
投資信託の評価額の公開です。新NISAは取り崩さないけど、特定口座は今から取り崩して使っています。

NISA口座もすべてプラス。

NISA口座もすべてプラスです。

ジュニアNISAの運用状況

子ども名義の「ジュニアNISA」👇

ファンド名取得金額評価額評価損益
オルカン3,000,1254,784,388+1,784,263



ジュニアNISAは、子ども2人分で

350万円の含み益♪

みのり
みのり

ジュニアNISAは、非課税期間終了前に徐々に売却予定です。


今、利確(売却)するとしたら、

600万円が約950万円

に増えたことになります。

ジュニアNISAはやってて良かったな~と思います。

みのり
みのり

主に大学資金として使う予定です。

今後について。

今年2024年から新NISAが始まりました。

できるだけ早く非課税枠上限(1800万円)まで投資する予定です。


特定口座は、新NISAの投資が終わった後つみたてを再開するつもりです。

もし、暴落が来たら特定口座でも追加投資するかもしれません。


みのり
みのり

新NISAの結果も公開しています⇩

【新NISA】40代夫婦・満額投資への道。今の運用状況を公開!2024年5月
一括・分割夫婦それぞれのパターンの投資結果を公開!

新NISAは、老後まで取り崩さず運用を続けます。

まとめ

今の投資信託の評価額を公開しました。

特定口座では、

約1420万円を投資していますが、現在は

+約715万円という結果に。



★「老後4000万円問題」👇

将来「老後4000万円問題」になるのか考えてみた。
老後2000万円が今や4000万円になっている。結局老後資金はいくら必要なのか?

投資をしない人はどうやってお金を貯めていくのだろうか?



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