今月も
- つみたてNISA
- ジュニアNISA
- 特定口座
のすべての投資結果を公開します。
みのり
約2200万円を投資しています。
つみたてNISAの運用状況
妻（楽天証券・SBI証券）
私は「つみたてNISA」は楽天証券で始め、今年からSBI証券に変更しました。
- 楽天証券では、「楽天・全米株式インデックス（楽天VTI）」を積立
- SBI証券では、「eMAXIS Slim 全世界（オールカントリー）」を積立
| 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 楽天VTI | 999,992 | 1,413,318 | ＋413,326 |
| オルカン | 266,671 | 302,140 | ＋35,469 |
| 合 計 | 1,266,663 | 1,715,458 | ＋448,795 |
みのり
新NISAは、今のままSBI証券にします。
夫（SBI証券）
夫の「つみたてNISA」は、SBI証券で積立しています。
- 「S＆P５００」
- 「オルカン」を積立。
| 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | |
| S＆P５００ | 840,034 | 1,207,227 | ＋367,193 |
| オルカン | 393,343 | 500,314 | ＋106,971 |
| 合 計 | 1,233,377 | 1,707,541 | ＋474,164 |
みのり
つみたてNISAは、約20年後まで運用継続します。
夫婦二人分の「つみたてNISA」の結果。
夫婦二人で、元金約250万円に対し、
＋約92万円です。
特定口座での運用状況
特定口座は、「オルカン」に投資。
| 取得金額 | 10,383,354 |
| 評価額 | 12,726,252 |
| 評価損益 | ＋2,342,898 |
| 取得金額 | 3,878,533 |
| 評価額 | 4,651,610 |
| 評価損益 | ＋773,077 |
「特定口座」の合計結果。
特定口座は、元金約1400万円に対し、
＋約311万円です。
ジュニアNISAの運用状況
「ジュニアNISA」も「オルカン」を積立中です。
| 取得金額 | 2,733,425 |
| 評価額 | 3,599,873 |
| 評価損益 | ＋866,448 |
みのり
1人300万円×2＝600万円を投資予定。
子ども２人分の「ジュニアNISA」の結果。
子ども２人分で、元金約546万円に対し、
＋約173万円です。
我が家の「投資」結果まとめ。
最後に、我が家の投資結果をまとめます。
- つみたてNISA
- ジュニアNISA
- 特定口座
の合計です。
| 取得金額 | 22,228,777 |
| 評価額 | 28,000,607 |
| 評価損益 | ＋5,771,830 |
みのり
約2200万円を投資して、
約570万円の含み益。
先月8月の運用状況👇
２２００万円を投資した結果！４０代主婦・セミリタイア・資産運用【2023年8月】
オルカンが最高値更新！投資の利益も過去最高に！でも、淡々と積立を継続して長期保有します。
setuyakusyufuminori.com
2023.08.01
まとめ
以上、投資信託の運用状況をすべて公開しました。
現時点で、
約2200万円を投資しました。
今は、
570万円以上の含み益になっています。
先月とくらべると、微増という感じ。
来年の新NISAから下落がきてほしいです（ *´艸｀)
新NISAについてはこちら👇
【新NISA戦略】夫婦で3600万円を最短5年で投資する。
新NISAの上限３６００万円（夫婦二人分）をどう投資するか。資金計画について。
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2023.01.18
【新NISAの注意点】夫婦で3600万円満額使うときの贈与税。
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新NISAを夫婦それぞれで満額3600万円使うとき贈与税はどうなる？妻にお金を渡すとみなされて贈与税がかかるか？
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2023.08.14
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