２２００万円を投資した結果！４０代主婦・セミリタイア・資産運用【2023年8月】

こんにちは＾＾

４０代主婦です。

私は、２０２０年から投資信託の積立をしています。

２０２４年から新NISAが始まることを受けて、昨年末で特定口座での積立は一旦中止しています。

今月も

• つみたてNISA
• ジュニアNISA
• 特定口座

のすべての投資結果を公開します。

つみたてNISAの運用状況

妻名義（楽天証券・SBI証券）

私は「つみたてNISA」は楽天証券で始めましたが、今年2023年からSBI証券に変更しました。

まずは、楽天証券での運用状況です👇

「楽天・全米株式インデックス（楽天VTI）」を積立。

次にSBI証券の運用状況です👇

「eMAXIS Slim 全世界（オールカントリー）」を積立。

	取得金額	評価額	評価損益
楽天VTI	999,992	1,392,013	＋392,021
オルカン	233,340	266,862	＋33,522
合　計	1,233,332	1,658,875	＋425,543

夫名義（SBI証券）

夫の「つみたてNISA」は、SBI証券で積立しています。

「S＆P５００」と「オルカン」を積立。

	取得金額	評価額	評価損益
S＆P５００	816,663	1,162,673	＋346,010
オルカン	383,351	486,539	＋103,188
合　計	1,200,014	1,649,212	＋449,198

夫婦二人分の「つみたてNISA」の結果。

夫婦二人で、元金約240万円に対し、

＋約87万円です。

特定口座での運用状況

特定口座は、「SBI証券」のみで「オルカン」に投資。

２口座で運用しているのでまずは、１口座目です👇

取得金額	10,366,665
評価額	12,610,696
評価損益	＋2,244,031

1000万円以上投資しているので、変動が大きいです。

２口座目の運用状況👇

取得金額	3,861,710
評価額	4,598,927
評価損益	＋737,217

「特定口座」の合計結果。

特定口座は、元金約1400万円に対し、

＋約298万円です。

ジュニアNISAの運用状況

子ども２人分の「ジュニアNISA」もSBI証券で運用中。「オルカン」を積立中です。

取得金額	2,666,735
評価額	3,505,993
評価損益	＋839,258

ジュニアNISAは今年で終了ですが、

2023年12月末で１人300万円を投資予定です。

子ども２人分の「ジュニアNISA」の結果。

子ども２人分で、元金約530万円に対し、

＋約168万円です。

我が家の「投資」結果まとめ。

最後に、我が家の投資結果をまとめます。

• つみたてNISA（夫婦２人分）
• ジュニアNISA（子ども２人分）
• 特定口座

の合計です。

取得金額	21,995,191
評価額	27,529,696
評価損益	＋5,534,505

先月7月の運用状況👇

２１７０万円を投資した結果！４０代主婦・セミリタイア・資産運用【2023年7月】

どんどん上がる評価額。過去最高500万円以上の含み益！買ったら売らずにほったらかしでお金が増えきました。

setuyakusyufuminori.com

2023.07.02

まとめ

以上、投資信託の運用状況をすべて公開しました。

現時点で、

約2200万円を投資しました。

投信の積立開始から約3年ですが、今は

550万円以上の含み益になっています。

オルカンがまた高値更新になりましたが、

順調に上がりすぎていて、こわい(*_*)です。

来年2024年からは新NISAが始まりますが、

すべてそのまま運用を継続

予定です。

新NISAについてはこちら👇

【新NISA戦略】3600万円を最短5年で投資する。

【新NISA戦略】夫婦で3600万円を最短5年で投資する。

新NISAの上限３６００万円（夫婦二人分）をどう投資するか。資金計画について。

setuyakusyufuminori.com

2023.01.18

節約主婦のセミリタイア | 【新NISA】いま始めなかったら、20年後のじぶんに怒られる。 (setuyakusyufuminori.com)