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「節約主婦のセミリタイア」管理人。

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楽天証券【つみたてNISA】金融機関変更の受付開始!~TポイントとVポイントが統合~

セミリタイア

どうもー^^

ご訪問ありがとうございます!

40代パート主婦、みのりです。

以前から記事にしていましたが、私は来年からつみたてNISAを

楽天証券からSBI証券へ変更

します。

つみたてNISAの変更理由や手続き方法についてはこちら👇

楽天証券のつみたてNISA、辞めます。
楽天証券でしているつみたてNISAを辞めることを検討中。メリット・デメリットを考えた結果です。
楽天証券【つみたてNISA】廃止手続きを進めています。~金融機関変更~
つみたてNISAを楽天証券からSBI証券へ変更します。今準備を進めています。カンタンな手続きでした。

10月になったので、「楽天証券」で【金融機関の変更の申込】をしました。

とても簡単に終わりました!

SBI証券×三井住友カードの、お得なキャンペーン情報も出ています。

どなたかの参考になれば♪

楽天証券ですること

今現在つみたてNISAをしている「楽天証券」ですることは・・・

【楽天証券にログイン】

「NISA・つみたてNISA」のタブ

👉「管理・手続き」をクリック

NISA口座 各種手続きの中の

「他の金融機関へNISA口座を移す」をクリック

2023年 非課税管理勘定の【変更】をクリック

金融機関変更/受付完了。

後日、【勘定廃止通知書】が送られてくる。

NISA口座 各種手続きの中の「他の金融機関へNISA口座を移す」をクリック

2023年 非課税管理勘定の【変更】をクリック

金融機関変更/受付完了。

みのり
みのり

あっけなく終了しました。

楽天証券から「勘定廃止通知書」が送られてきたらすること。

楽天証券から書類が送られてきたら、SBI証券に必要書類を送付します。

必要書類

■勘定廃止通知書

(楽天から受け取る書類)

■非課税口座開設届出書

(SBI証券から送られてきた書類)

■本人確認書類

■マイナンバー記載書類

(提出がまだの方のみ)

みのり
みのり

送付したら、金融機関変更完了まで待つだけ。

SBI証券に書類提出後、税務署審査を経て、金融機関の変更が完了します。

SBI証券には事前に書類請求し、必要書類は準備済なので、楽ちん♪

三井住友カード×SBI証券のお得なキャンペーン♪

SBI証券は、他社からNISA/つみたてNISA口座を変更してもらうべく、キャンペーンを始めています!

三井住友カード

三井住友カードHPより引用

NISA・つみたてNISAを乗り換えして、三井住友カードのクレカ積立をすると、

2000円相当のVポイント

がもらえます!!

みのり
みのり

変更するタイミングで、良いキャンペーンですね♪

わーい、乗り換えで2000円もらえる~(*´▽`*)

キャンペーン概要

キャンペーン期間

2022年10月1日~2022年12月31日

対象

(1)SBI証券口座を新規開設した、もしくはすでに持っている

(2)Vポイントが貯まる三井住友カードを持っている

条件

(1)上記期間中に、「NISA」または「つみたてNISA」をSBI証券へ金融機関変更し、「NISA」または「つみたてNISA」口座を開設する

(2)2023年3月10日(金)時点で、「三井住友カードつみたて投資」にて30,000円以上の積立設定をしている

(3)2023年3月10日(金)までに、SBI証券ページ(要ログイン)で「個人情報第三者提供への同意」が必要です

年内に、NISA/つみたてNISAを他社からSBI証券に変更して、三井住友カードで3万円以上積立設定すれば、OK!です。

TポイントとVポイントが統合される!

使いやすい三井住友カード

SBI証券のクレカ積立や、普段の買い物に利用している「三井住友カード」

三井住友カードで貯まるポイントが

Vポイント

です。

支払いからポイントを充当することができて、ポイント分カードの支払いを減らすことが出来ます。

使い始めてから、カードの使いやすさとポイントの貯まりやすさに満足しています。

主婦でもゴールドカード作れました!【三井住友カード ビジネスオーナーズ】
主婦でも持てたゴールドカードの紹介。私のクレジットカードの使い分けについて。

VポイントとTポイントが統合されます👇

2024年春に統合することで、合意となっています。

ポイントの名前も新しく変わるようです。

Tポイントは使えるところが多いですが、Vポイントで良かったのにな〜

三井住友カードはこちらから作れます👇

快適、安全、便利なキャッシュレスライフを。:三井住友カード

まとめ

10月になったので、楽天証券でつみたてNISAの金融機関変更の手続きをしました。

来年からSBⅠ証券でクレカ積立を開始しようと思うと、早めに変更手続きをした方が良いと思います。

楽天証券には、これまで積立した投資信託は残りますが、このまま長期間運用していきます。

今の下落相場で、特定口座は評価額がマイナスになっていますが、つみたてnisaはプラスのままです。

みのり
みのり

長期間続ける」ことが資産を増やす上で1番大事!

今の下落で、売ってしまうのは勿体ないです。

自分のリスク許容度の範囲内で、一緒に続けていきましょう♪

では、最後までお読みいただきありがとうございました!!

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